Conto SumUp – Panoramica

présentation du compte sumup

Quando acquisti un lettore SumUp (Air o 3G) ottieni ovviamente un POS mobile e incluso anche l’accesso al software del conto SumUp che sarà il tuo braccio destro nelle varie transazioni.

Questa combinazione di servizi SumUp, POS e applicazione, è davvero ben congegnata e relega in seconda divisione le soluzioni delle banche tradizionali. 

In questo articolo vi presentiamo come SumUp è di supporto nelle operazioni di incasso.

  • Monitoraggio incassi e pagamenti 
  • Mini software registratore di cassa
  • Gestione dei dipendenti 
  • Altre funzioni nascoste

Creazione conto SumUp

Quando ti registri a SumUp, il sito ti chiede in primo luogo di scegliere e acquistare il tuo lettore e subito dopo di creare il tuo account SumUp.

Leggi il  nostro articolo più generale su SumUp in cui ti mostriamo le differenze tra i 2 lettori.

SumUp in qualità di istituto finanziario autorizzato ha il dovere di verificare l’identità della società e dei suoi gestori prima di abilitare i POS al prelievo.

I seguenti documenti sono richiesti all’apertura del conto :

  • Ragione sociale dell’azienda
  • Forma giuridica della società
  • Numero di telefono
  • Sito web
  • Nome, indirizzo e data di nascita dei gestori
  • RIB – IBAN dell’azienda

Una volta convalidato l’account, avrai accesso al tuo account SumUp e al tuo spazio online.

Accesso al conto SumUp

Una volta attivato il tuo account, puoi accedere al tuo spazio online direttamente dal sito web di Sumup.

Diversi sottomenù ti consentono di gestire la tua attività.

Panoramica e vendite

La scheda “Transazioni” consente di trovare tutti gli incassi effettuati tramite l’applicazione SumUp.

Questi possono essere pagamenti in contanti o con carta di credito tramite lettori SumUp. I risultati possono essere filtrati con diversi parametri.

  • Date
  • Tipo di pagamento (Visa, Mastercard, American Express)
  • Stato
  • Dipendenti

Poiché l’applicazione SumUp è geolocalizzata, puoi anche trovare il luogo in cui è stato effettuato il pagamento.

La scheda Pagamenti è sicuramente la più critica. Indica la data e l’importo dei vari bonifici effettuati sul conto bancario che hai inserito.

Vengono ovviamente indicate anche le commissioni del 1.95% addebitate da SumUp.

La frequenza dei versamenti sul conto corrente indicato può essere configurata nella scheda Impostazioni (giornaliera, settimanale, mensile).

La scheda Panoramica è semplicemente un riepilogo con i grafici delle schede Transazioni e Pagamenti.

Software per registratore di cassa semplificato

La scheda Articoli corrisponde al software registratore di cassa semplificato.

Avvertenza: questo non è il software per punti vendita SumUp certificato NF525.

Onglet Articles compte sumup

Tuttavia, la scheda Articoli ti consente di eseguire transazioni  più facilmente sull’applicazione evitando di dover inserire sistematicamente la quantità di prodotti che stai vendendo.

Facilita anche la tua contabilità.

Puoi creare diverse categorie e per ogni prodotto puoi aggiungere dei parametri utili:

  • Nome del prodotto
  • Foto dell’articolo
  • Prezzo
  • Aliquota IVA

Se hai abilitato l’opzione catalogo articoli nelle impostazioni dell’applicazione, ti sarà facile trovare tutti gli articoli nell’app SumUp.

NB: l’opzione registratore di cassa può essere utilizzata solo con SumUp Air e non con SumUp 3G che funziona indipendentemente dall’applicazione mobile.

Gestione dei dipendenti

Questa scheda ti consente di creare diversi “account venditore”. Una volta creati gli account, ogni venditore accede con le proprie credenziali sull’applicazione e quando riscuote un pagamento, verrà registrato sulla sua pagina sull’app.

Questo strumento ti sarà di grande aiuto per la chiusura di cassa a fine della giornata.

Puoi anche scegliere se il dipendente ha o meno il diritto di rimborsare le transazioni.

Personalizzazione del Descrittore di Fatturazione

Nella scheda Impostazioni puoi scegliere il descrittore di fatturazione ovvero il nome che apparirà sull’estratto conto del cliente. Ti consigliamo di mettere il nome del tuo negozio.

Va notato che Zettle è più accurato nella personalizzazione delle fatture consentendoti di visualizzare il tuo logo sulle ricevute.

L’applicazione SumUp

La versione web dell’interfaccia di SumUp è molto più completa  di quella dell’applicazione Mobile. SumUp ha scelto di semplificare il più possibile l’applicazione mobile infatti possiamo trovare solo alcune schede:

  • La scheda articoli (se l’opzione è abilitata)
  • La scheda delle transazioni
  • La scheda Sponsorizzazione
  • Alcune impostazioni

Il conto SumUp – lo strumento per la gestione degli incassi per le microimprese

In conclusione, lo spazio utente SumUp è molto completo e davvero ben pensato. Ti consente di gestire e monitorare facilmente i tuoi incassi.

Le funzionalità sono molto semplici, ma più che sufficienti per le piccole imprese che utilizzano SumUp. 

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